原文作者：ANDREW SINGER
原文编译：Zion
加密货币和区块链行业在 2021 年经历了爆炸式增长，特别是在其去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)领域。
这一年的特点还包括持续的价格波动，中美洲的一项重大试验，不断上升的机构兴趣，以及一些更快的智能合约网络的兴起——所有这些都反映在今年的行业“赢家和输家”名单上。
2021 年的赢家
哈萨克斯坦
当中国在 2021 年 5 月有效禁止比特币挖矿业务时，哈萨克斯坦迅速填补了这一空缺，使流离失所的矿工和其他人投向其廉价而充足的煤炭供应。许多公司在这个中亚国家开展业务，包括 BIT Mining 运营的前五大加密矿池。
2021 年 7 月，哈萨克斯坦的月平均算力份额为 18.1%，也就是说，它占全球比特币挖矿产量的近五分之一，仅次于美国(42.7%)，根据剑桥替代金融中心的数据，与 2019 年 9 月的仅 1.4% 相比，增长惊人。
鉴于有报道称，随着冬季的到来，该国普遍存在电力短缺，哈萨克斯坦是否会在 2022 年保持其在全球的比特币挖矿份额仍有待观察。
Coinbase
美国最大的加密货币交易所 Coinbase Global 于 4 月 14 日在纳斯达克上市，成为首家在美国证券交易所上市的加密公司。该公司当天的收盘价为 328.28 美元，市值为 860 亿美元，这一惊人的首日表现让人们将它与 Facebook 和 Airbnb 的首次公开募股相提并论。不过，该公司的股价在年底回落，12 月 18 日的价格为 243.35 美元，市值仍然强劲，为 523.7 亿美元。
Coinbase 的上市被广泛认为是加密货币已经成为主流的另一个迹象，未来将有更多的公开募股到来。Delta Growth Fund 创始管理合伙人 Kavita Gupta 告诉 Cointelegraph：“Coinbase 将成为公开市场上整个区块链社区的领跑者。”
Solana
2021 年出现了一波新的智能合约网络。其中规模最大、增长最快的是 Solana，这是一个速度超级快的权益证明网络，据称每秒可处理 5 万笔交易(TPS)。相比之下，以太坊每秒可处理仅 30 笔交易。
Messari 的 Ryan Selkis 写道：“在加密货币的历史上，2021 年可能没有哪个项目比 Solana 的热度更高、交易速度更快。”这一开源的区块链承载了越来越多的 NFT 和 DeFi 项目，尽管它在 2021 年之前受到了几次分布式拒绝服务攻击。根据 Cointelegraph Markets Pro 的数据，截至 12 月 20 日，Solona 的原生加密货币 SOL 在所有加密货币中轻松排名第五，仅次于 BTC、ETH、BNB 和 USDT。
Nayib Bukele/萨尔瓦多
萨尔瓦多在 2021 年创造了历史——成为第一个宣布比特币为法定货币的国家。该国充满活力的总统 Nayib Bukele 以他的所作所为深深吸引了加密世界：利用火山的能量为该国的 BTC 挖矿提供动力，向该国每个成年人空投 30 美元的 BTC，并在 11 月底宣布推出比特币城（Bitcoin City），这是一个围绕比特币建设的功能完备的城市，最初由 10 亿美元的比特币债券提供资金。
只有时间能证明这一切是否相当于萨尔瓦多人民明显的经济 "胜利"，但可以说，Bukele 逢低买入，为这片严重依赖汇款的贫穷中美洲土地带来了一些 21 世纪的创新和光彩，汇款指外国工人寄回家的钱。
Mike Winkelmann，又名 Beeple
今年 2 月，第一家提供具有独特 NFT 的纯数字作品的主要拍卖行佳士得拍卖了一幅数字拼贴画，它甚至没有标价。没人知道如何给它定价。Mike Winkelmann（又名 Beeple）的作品“Everydays: The First 5000 Days”以 6930 万美元的价格售出，而艺术行业可能永远不会再出现这样的事情。
这幅作品的成交价超过了 Georges Seurat、Paul gauain 或 Salvador Dalí 的作品，并使相对不出名的 Beeple 跻身于 David Hockney 和 Jeff Koons 等世界收入最高的当代艺术家之列。这还告诉加密世界以外的人，非同质化代币将成为一股不可忽视的力量。2021 年 NFT 的销量急剧上升，11 月底，“NFT”被词典出版商柯林斯宣布为“年度词汇”。
Avalanche
Avalanche 是另一个在 2021 年进入前 10 名的高速智能合约网络。CoinGecko 称，“Solana 和 Avalanche 是 DeFi 多链中的新星”，在第三季度，它们的总锁定价值(TVL)份额分别为 6% 和 2%。这些 TVL 的增长是以牺牲以太坊为代价的，以太坊在年初几乎拥有所有的 DeFi TVL (99%)。相比之下，以太坊第三季度末的 TVL 份额为 76%。
Avalanche 的原生货币 AVAX 去年 12 月底的市值为 273 亿美元，排在第 10 位，这可能是因为其与德勤达成协议，以支持该咨询公司与美国联邦紧急事务管理局的合作而得到了推动。
Sam Bankman-Fried/FTX
2021 年，Sam Bankman-Fried 被宣布为“加密领域最富有的人”，这主要是因为他在 2019 年创立的加密货币衍生品交易所 FTX 的拥有的股权。
根据 CoinGecko 的数据，到 2021 年底，FTX 已成为仅次于币安(期货)的第二大加密衍生品交易所。Messari 称 FTX 是“有史以来增长最快的公司”，并指出，Bankman-Fried 在不到三年的时间里，以不到 100 名员工的规模，打造了一家价值 250 亿美元的企业。
在软银 (SoftBank)、红杉资本 (Sequoia Capital)、Coinbase Ventures、Multicoin、VanEck 和 Paul Tudor Jones 家族等公司的参与下，FTX 在 7 月份完成了一轮 9 亿美元的融资，估值从此前的 12 亿美元增至 180 亿美元。今年 6 月，FTX 获得了迈阿密热火队 (Miami Heat) NBA 篮球馆的长期冠名权。
OpenSea
NFT 现象对数字艺术家来说是一个福音，他们可以在没有代理商和实体画廊的情况下出售自己的作品，但他们仍然需要数字市场。OpenSea 是 NFT 艺术领域的先行者和领先的 NFT 市场，是今年最大的赢家之一。
根据 Cointelegraph Consulting 的数据，OpenSea 对其平台上的每笔销售收取 2.5% 的佣金，这一比例相对较低，但 2021 年 8 月份 OpenSea 获得了 7900 万美元的可观收入。截止到今年 11 月，该公司的营收超过 2.35 亿美元。到了 12 月，情况并没有太大变化：“这一世界上占主导地位的 NFT 交易市场正在大力赚钱，” Messari 表示。
ProShares ETF
10 月中旬，美国证券交易委员会 (SEC) 批准的首只比特币交易所交易基金 (ETF) 推出，这克服了某种障碍。ProShares 比特币策略 ETF (BITO) 在纽约证券交易所上市的首日，成为有史以来交易量第二高的开盘基金，有人称其为“加密行业的分水岭时刻”。
它的推出结束了美国基金发行商八年来的徒劳无功——Winkelvoss ETF 是第一个被美国 SEC 在 2013 年拒绝的基金——但一些人还是对这个突破性的基金是一个基于期货的 ETF，没有直接跟踪比特币（BTC）的价格感到失望。美国 SEC 显然更希望有两层监管保护——即由商品期货交易委员会（CFTC）和美国 SEC 共同监管——几周后，美国 SEC 拒绝了 VanEck 的现货市场 ETF 申请，进一步证实了这一点。
2021 年的输家
Meta（Diem）
Facebook 的 Libra 稳定币项目(现为 Diem)于 2019 年大张旗鼓地宣布，拥有一批蓝筹合作伙伴，但该项目一直被推迟，规模也不断缩小。今天，人们很少听到关于 Diem 的消息，除了可能是关于离职的消息——例如，Dante Disparte 离开 Diem 去了 Circle，而最近，加密货币业务负责人 David Marcus 表示，他将在年底离开该公司。
Facebook 更名为 Meta，因其对社交媒体的“影响力”而受到美国立法者的抨击，而原定于 2021 年初推出的稳定币项目可能是附带损害。在任何事件中都没有太多的明确性。正如《纽约时报》评论的那样，“Libra 加密货币最终被更名为 Diem，而该公司在加密钱包方面的努力被称为 Novi。这些乱七八糟的名字经常让人感到困惑，即使是公司内部人士也不例外。”
尼日利亚中央银行
今年 2 月，尼日利亚央行（CBN）命令所有当地银行关闭使用加密货币的客户的账户。CBN 行长表示，大多数加密账户被用于资助洗钱和恐怖主义等“非法”活动。
尼日利亚预计将很快像中国一样推出央行数字货币，所以 CBN 可能是在效仿中国的做法，在 CBDC 推出之前清除所有竞争对手的加密货币业务。如果是这样的话，它的努力就彻底失败了。
加密货币不仅幸存下来，而且到8月，尼日利亚拥有全球第二大比特币点对点交易市场。
Virgil Griffith
曾有一段时间，Virgil Griffith 是加密世界的一位名人。这位前以太坊开发者和美国公民在 2019 年初前往朝鲜参加一场加密货币会议。同年 11 月，他因违反美国制裁法在洛杉矶被捕。
以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 当时声称：“我认为 Virgil 的所作所为没有给朝鲜做坏事提供任何真正的帮助。他是根据公开的开源软件信息发表演讲的。“
据《华尔街日报》报道，在 2021 年 9 月即将进行刑事审判之前，Griffith “承认了共谋违反美国法律，前往朝鲜进行有关利用区块链技术洗钱和逃避制裁的演讲”。作为认罪协议的一部分，他可能面临长达 6 年半的监禁。目前还不清楚是什么原因促使他改变认罪。
Iron Finance (TITAN)
也许用另一种稳定币 USDC 和一个不知名的治理代币 (TITAN) 作为来抵押一种稳定币——例如 IRON ——不是一个好主意。在这种情况下，结果被称为“世界上第一次大规模加密银行挤兑”——具体来说，是对 Iron Finance 协议的挤兑。结果是：6 月下旬，TITAN 的价格在几个小时内从 60 多美元暴跌至千分之几美分。
CipherTrace 后来表示，这一事件是设计缺陷的结果：“Iron.Finance 缺乏适当的稳定机制。”但与此同时，一些投资者损失惨重，其中包括达拉斯小牛队的老板马克·库班 (Mark Cuban)，他呼吁进行监管，以确定“什么是稳定币，什么抵押品是可以接受的”。12 月 20 日，ICE 的交易价格约为 0.002 美元。
